Javni poziv za upis i uplatu I (prve) emisije obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira - PROSPEKT

Na osnovu člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” br: 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje: 

Javni poziv za upis i uplatu I (prve) emisije obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 03/4-19-83/26 od 19.05.2026. godine, odobrena je I (prva) emisija obveznica javnom ponudom putem berze emitentu Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina. 

Podaci o vrijednosnim papirima koji su predmet emisije:

• Dužnički vrijednosni papiri – obveznice
• Nominalna vrijednost ukupne emisije iznosi: 40.000.000,00 KM uz valutnu klauzulu u EUR
• Nominalna vrijednost obveznice: 100.000,00 KM
• Broj obveznica: 400 obveznica
• Prodajna cijena obveznica: prodajni nalog se unosi u sistem trgovanja Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) po cijeni od 100.000,00 KM, a cijenu obveznica utvrđuje SASE metodom preovlađujuće cijene • Obveznice će nositi kamatu na glavnicu po fiksnoj kamatnoj stopi 4,00% na godišnjem nivou
• Obveznice dospijevaju u roku od 5 (pet) godina od dana upisa obveznica u Registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire. Nakon isteka roka od 4 (četiri) godine Banka ima pravo na prijevremeni otkup obveznica po nominalnoj vrijednosti.
• Isplata glavnice će se vršiti jednokratno po dospijeću, a isplata kamate će se vršiti kvartalno kroz pet godina.
  
  

Podaci o emisiji: 

• Period upisa obveznica je od 10.06. 2026. godine do 19.06.2026. godine
• Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati najmanje 60% ukupnog broja ponuđenih obveznica. 

Prospekt prve emisije obveznica besplatno je dostupan u prostorijama emitenta – Raiffeisen BANK d.d. BiH svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili na internet stranici emitenta (www.raiffeisenbank.ba) i Sarajevske berze (www.sase.ba). 

Banka depozitar: Unicredit Bank d.d. Mostar 

Kontakt osoba za dalje informacije: 

Emira Ćehajić, Šef Upravljanja finansiranjem

Tel: + 387 33 287 764 | upravljanje finansiranjem

Tel: + 387 33 287 153 | skrbništvo

Tel: + 387 33 287 647 | brokeri

Email: obveznice@raiffeisengroup.ba 

Upis i uplatu obveznica investitori mogu izvršiti izdavanjem kupovnog naloga putem profesionalnog posrednika – brokera.